В далёком царстве молодой царь Салтан, остановившись на ночлег в простой избе, был очарован добротой и красотой скромной девушки Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре она стала его женой, подарив государю долгожданного наследника. Казалось бы, счастье безмерно, но вместе с царицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие всё, о чём только могли мечтать.
Однако алчность не знает границ. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменяют его переписку, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для суда, но это письмо тоже попадает в руки злодеек. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном замуровывают в бочку и обрекают на верную смерть в пучине морской, а коварный заговор остаётся нераскрытым.
